"Рынок общественного питания Казахстана 2024 года. Стандартная версия"

Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания Казахстана, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, Casual Dining, Fine Dining), а также туристических объектов); сравнительный анализ операционных показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания, также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.

Временные рамки исследования: 2022-2024 гг.

Сроки проведения исследования: сентябрь -октябрь 2024 года

Ключевые параметры рынка: в 2023 году оборот общественного питания в Казахстане достиг 1,18 триллиона тенге, продемонстрировав рост на 12% в сопоставимых ценах. В действующих ценах рост составил 29%.

Такая динамика обусловлена высокой экономической и потребительской активностью, а также инвестициями в отрасль, что способствует открытию новых заведений. Кроме того, на рост оборота повлияла продовольственная инфляция, которая в 2023 году составила 8,5%, а к июню 2024 года замедлилась до 5,4%.

За первые семь месяцев 2024 года специалисты INFOLine отметили замедление темпов роста оборота общественного питания.

К августу 2024 года общее количество объектов общественного питания в основных сегментах (QSR, TSR и Grab&Go) в Казахстане достигло более 22,7 тысячи, что представляет собой увеличение на 5%. При этом на крупнейшие города страны — Астану, Алматы и Шымкент — приходится 48% всех заведений общественного питания.

По состоянию на 1 декабря 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 10 359 предприятий, предоставляющих услуги проживания и питания, из которых 1398 были вновь зарегистрированы в 2023 году.

Крупнейшие регионы страны по обороту общественного питания — Астана, Алматы и Атырауская область — занимают около 60% общего оборота и около 50% всех заведений.

На рынке общественного питания Казахстана активно развиваются как национальные операторы, такие как Global Coffee, Salam Bro, Coffee BOOM, Gippo, Bahandi burger и другие, так и сети из других стран, включая Россию, США, Кыргызстан и Армению.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана: ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана, демография в странах, доходы населения в странах, миграция населения, потребительская инфляция, потребительский рынок и оборот розничной торговли стран

Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, уровень урбанизации Казахстана, динамика цен в заведениях общественного питании Казахстана

Часть III. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, выход новых игроков на рынок Казахстана, другие важные события отрасли

Часть IV. Развитие сетевых заведений: сегментация форматов общественного питания Казахстана, рейтинги крупнейших сетей и ресторанных групп

Часть V. Онлайн доставка еды в Казахстане: информация о состоянии рынка онлайн-доставки еды, развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов, доставка в сетях общественного питания. Бизнес-справки, которые включают характеристики, события и планы крупнейших сетевых ритейлеров e-commerce Казахстана: Glovo Kazakhstan, Wolt Technologies Kazakhstan, Яндекс.Еда Казахстан, Chocofood.Kz

Опыт работы и референции: за 25 лет работы команда INFOLine накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и ключевые тренды строительной отрасли России, стран Центральной Азии и региона MENA. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры (Ozon, "Яндекс", "Купер", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "ЭФКО", "РУСАГРО" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP).

Методы исследования и источники информации:

• интервьюирование компаний-участников отрасли;
• мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
• анкетирование сетей общественного питания, мониторинг и анализ операционных показателей в рамках подготовки Базы "Крупнейшие сети общественного питания Казахстана 2024 года";
• мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля стран ЦА, Кавказа и Республики Беларусь".
• обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
• выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
• участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок стран Кавказа и Центральной Азии

• 1.1. Ключевые экономические показатели
• 1.2. Сравнительные характеристики стран
• 1.3. Демография в странах
• 1.4. Доходы населения в странах
• 1.5. Потребительская инфляция в странах
• 1.6. Потребительский рынок и оборот розничной торговли (РТО)
• 1.7. Потребительский рынок и оборот общественного питания

Часть II. Текущее состояние общественного питания Узбекистана

• 2.1. Общая динамика общественного питания Узбекистана
• 2.2. Структура рынка общественного питания Узбекистана
• 2.3. Уровень урбанизации Узбекистана
• 2.4. Возрастная и гендерная структура населения Узбекистана
• 2.5. Развитие туризма в Узбекистане
• 2.6. Рынок общественного питания Ташкента

Часть III. Ключевые события отрасли

• 3.1. Государственное регулирование общественного питания
• 3.2. Важнейшие события ресторанного рынка Узбекистана

Часть IV. Потребительское поведение

• 4.1. Потребительское поведение: культурные и региональные особенности
• 4.2. Потребительское поведение и потребительская корзина
• 4.3. Динамика цен в заведениях общественного питании Узбекистана

Часть V. Развитие сетевых заведений

• 5.1. Сегментация форматов общественного питания Узбекистана
• 5.2. Доставка в сетях общественного питания Узбекистана

Часть VI. Крупнейшие сети общественного питания Узбекистана

• 6.1 Рейтинг крупнейших сетей общественного питания Узбекистана
• 6.2. Бизнес-справка Safia Cafe&bakery
• 6.3. Бизнес-справка Oqtepa Lavash
• 6.4. Бизнес-справка Evos
• 6.5. Бизнес-справка Bellissimo Pizza
• 6.6. Бизнес-справка Caffelito
• 6.7. Бизнес-справка Feed Up
• 6.8. Бизнес-справка KFC

Часть VII. Онлайн доставка еды в Узбекистане

• 7.1. Интернет-торговля в Узбекистане
• 7.2. Развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов в Узбекистане
• 7.3. Wolt texnologiyalari
• 7.4. Yandex eats / Express24
• 7.5. Uzum tezkor

Приложение 1. Особенности правовой системы Узбекистана
Приложение 2. Особенности налоговой системы Узбекистана
Приложение 3. Регулирование школьного питания
Приложение 4. Используемая INFOLine классификация сетей общественного питания
Соглашение об использовании информации

Мы также предоставляем возможность заказного исследования по Вашему запросу.