Рынок общественного питания Казахстана 2024 года. Расширенная версия

Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания Казахстана, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; описание и анализ особенностей потребительского поведения, основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, Casual Dining, Fine Dining); анализ влияния культурных особенностей и традиций Казахстана на работу сетей общественного питания и форматы; основные тренды потребительского поведения, сравнительный анализ операционных показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания, ключевые цифры и тренды рынка доставки из ресторанов и e-groccery, обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита, а также прогноз развития рынка общественного питания Казахстана в 2025-2026 гг.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.

Временные рамки исследования: 2022-2024 гг.

Сроки проведения исследования: сентябрь - ноябрь 2024 года

Ключевые параметры рынка: оборот общественного питания Казахстана по итогам 2024 г., составит, по оценке INFOLine, 1420-1456 млрд тенге. Рост в сопоставимых ценах составил 12-15%, с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 8,4%. Такая динамика обусловлена высокой экономической и потребительской активностью, а также инвестициями в отрасль, что способствует открытию новых заведений.

Во II квартале 2024 года денежные доходы населения Казахстана увеличились на 16,5%, потребление — на 7,9%, а уровень удовлетворенности финансовым положением вырос до 34,8%. Цены на продукты питания выросли на 5,5%, а услуги общественного питания — в среднем на 10%. Предприятия общепита освобождены от НДС и страховых взносов, а с 2023 года введены специальные налоговые режимы. Национальная кухня Казахстана окончательно сформировалась, и религиозные посты оказывают значительное влияние на пищевые привычки. Традиции и сезонные особенности питания также влияют на предпочтения потребителей, хотя формат трехразового питания не является общепринятым.

К августу 2024 года общее количество объектов общественного питания в основных сегментах (QSR, TSR и Grab&Go) в Казахстане достигло более 22,7 тысячи, что представляет собой увеличение на 5%. При этом на крупнейшие города страны — Астану, Алматы и Шымкент — приходится 48% всех заведений общественного питания.

На рынке общественного питания Казахстана активно развиваются как национальные операторы, такие как Global Coffee, Salam Bro, Coffee BOOM, Gippo, Bahandi burger и другие, так и сети из других стран, включая Россию, США, Кыргызстан и Армению.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана: ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана, демография в странах, доходы населения в странах, миграция населения, потребительская инфляция, потребительский рынок и оборот розничной торговли стран

Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, уровень урбанизации Казахстана, динамика цен в заведениях общественного питании Казахстана, рынок общественного питания Алматы и Астаны

Часть III. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, выход новых игроков на рынок Казахстана, другие важные события отрасли

Часть IV. Потребительское поведение: особенности потребительской корзины Казахстана, доходы населения, динамика цен на услуги общественного питания, влияние культурных и региональных особенностей на потребительское поведение. Потребительское поведение: культурные и региональные особенности. Результаты опроса "Пищевые привычки казахстанцев"

Часть V. Развитие сетевых заведений: сегментация форматов общественного питания Казахстана, рейтинги крупнейших сетей и ресторанных групп, бизнес-справки Global Coffee, Salam Bro, Coffee Boom, KFC, Додо Пицца, I"m (ранее McDonald"s), abr, Chaihana Navat, Lanzhou, Bauyrdaq Qazaq Fast Food, ресторанные проекты Юрия Негодюка.

Часть VI. Онлайн доставка еды в Казахстане: информация о состоянии рынка онлайн-доставки еды, развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов, доставка в сетях общественного питания. Бизнес-справки, которые включают характеристики, события и планы крупнейших агрегаторов Казахстана: Glovo Kazakhstan, Wolt Technologies Kazakhstan, Яндекс.Еда Казахстан, Chocofood.Kz

Часть VII. Прогноз развития рынка общественного питания Казахстана: прогноз развития рынка общественного питания до 2026 года SWOT-анализ, актуальные тренды влияющие на развитие отрасли.

• Опыт работы и референции: за 25 лет работы команда INFOLine накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и ключевые тренды строительной отрасли России, стран Центральной Азии и региона MENA. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры (Ozon, "Яндекс", "Купер", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "ЭФКО", "РУСАГРО" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP).

Мы также предоставляем возможность заказного исследования по Вашему запросу.